Dúvidas frequentes

COMO CRIAR O 'TIPO' DE TAREFAS OU CHAMADOS?

– Configurações > Tipo > Novo tipo > crie o nome > Escolha o Status inicial > marque os campos e funcionalidades desejadas > salvar.

COMO CRIAR UMA 'ÁREA DE TRABALHO”?

– Configurações > Área > Nova Área > Crie o nome,Tipo e Status > Salvar.

COMO CRIAR UMA 'PASTA' ?

– Configurações > Área > Nova Área > crie o nome, Tipo e Status > (X). Marque a opção, caso seja uma pasta > salvar.

COMO CRIAR 'SUB-ÁREAS' DENTRO DE UMA 'ÁREA PAI' OU DENTRO DE UMA 'PASTA”?

– Configurações > Área > Nova Área > Crie o nome, Tipo e Status > Selecione uma Área ou pasta ja criada para ser a Área pai ou Pasta pai.

COMO CRIAR 'STATUS' PARA ÁREA?

– Configurações > Status > Novo Status > Crie o nome > Marque as opções (Não obrigatório) > Salvar

COMO CRIAR UM 'USUÁRIO' E DEFINIR UM PERFIL AO MESMO?

– Configurações > Usuários > Novo usuário > Preencha o formulário e escolha o Perfil ( ja deve estar criado ) > Salvar.

COMO DEFINIR 'PERFIS' PARA OS USUÁRIOS?

– Configurações > Perfil > Novo Perfil > Crie o nome do Perfil > Marque as funcionalidades (Não obrigatório) > Salvar.

COMO DEFINIR 'ÁREAS E TIPOS ESPECÍFICOS' PARA PERFIS ESPECÍFICOS?

– Configurações > Perfil > Edite o perfil desejado > áreas Associar > Escolha a área, e se preferir o tipo também > Marque as opções abaixo (Não obrigatório) > Salvar.

COMO GERAR RELATÓRIOS EM EXCEL?

– Relatórios > Aplique os filtros de pesquisa desejado > Gerar Relatório > Export options > Excel.

USUÁRIO INTERNO NÃO CONSEGUE VISUALIZAR ÁREAS ESPECIFICAS. O QUE EU FAÇO?

– Provavelmente o usuário não está com as áreas associadas a seu perfil ou o mesmo está associado a algum cliente.